COMO EXPORTAR AS MOVIMENTAÇÕES

Para realizar a exportação das movimentações financeiras para o excel, siga o passo a passo abaixo:

  1. Escolha a busca desejada utilizando os filtros de busca na tela de movimentações do módulo financeiro;
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  2. Clique no botão de para abrir a planilha referente a consulta e dessa forma será baixado de forma automática;
  3. Abra o arquivo baixado e visualize os dados que compõe a planilha;
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    Data Cadastro – É a data e hora do cadastro da movimentação financeira;
    Tipo de Movimentação – Nesse campo é informado o tipo da movimentação: receita ou despesa;
    Conta e Subconta – Nesse campo é informado qual a conta e subconta que foi vinculada a movimentação.
    Centro de Custo – É um controle financeiro independente para cada área que deseja cadastrar. Exemplo: Poderá criar um centro de custo e chamar de “Despesas Pessoais” e outro chamado “Despesas do escritório”, dessa forma, poderá dividir os gastos entre pessoa física e pessoa jurídica.
    Terceiro – Nesse campo é possível visualizar se foi cadastrado um cliente ou fornecedor;
    Número do processo – Nesse campo mostra o número do processo vinculado na movimentação;
    Competência – Nesse campo mostra em qual mês se refere a competência;
    Data Vencimento/Recebimento – Nesse campo mostra a data do vencimento (se for despesa) ou recebimento (se for receita);
    Data Pagamento – Nesse campo é possível visualizar a data que foi realizado o pagamento, caso o pagamento esteja pendente vai informar que está sem informação;
    Valor – Nesse campo será possível visualizar o valor cadastrado inicialmente;
    Valor Quitação – Nesse campo é possível visualizar se o valor final do pagamento foi atualizado;
    Pago – Nesse campo informa se a movimentação já foi paga;
    Ativo – Nesse campo informa se a movimentação foi cancelada ou não;
    Tipo de pagamento – Nesse campo informa qual foi a forma de pagamento escolhida da movimentação;
    Observação – Nesse campo será possível visualizar a observação registrada;
    Data do cancelamento – Nesse campo informa a data e hora de quando a movimentação foi cancelada;
    Observação do Cancelamento – Nesse campo será possível visualizar o motivo do cancelamento.
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Pronto! Dessa forma aprendemos a extrair relatórios na tela de movimentações.

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